Однако информация эта не
систематизирована. Потому мы решили изучить текущую ситуацию и
предоставить нашим читателям актуальные данные о том, что из себя
представляет пул больших агрохолдингов на сегодняшний день. Прежде
всего с точки зрения их земельных банков — данные компаний относительно
контролируемых ими сельхозугодий легли в основу нашего списка топ-25
крупнейших лендлордов. Что не менее важно: собирались эти данные
единовременно.
Как мы это делали
Сначала
мы собрали и проанализировали открытую информацию о компаниях,
занимающихся сельхозпроизводством в Украине. Пообщались с ведущими
экспертами из аграрного консалтинга и инвестиционных компаний.
Составили предварительный список крупнейших игроков.
Следующим
шагом стало изучение веб-страниц и отчетов этих компаний, в первую
очередь на предмет их активов, в том числе контролируемых и
обрабатываемых угодий. Сайты, как выяснилось, имеются у подавляющего
большинства крупных агарных компаний.
Затем
мы связались с этими компаниями, чтобы уточнить текущие размеры
земельных банков. Как мы и предполагали, некоторые цифры изменились —
не всегда на сайтах компаний отображается самая последняя информация. В
частности, публичные компании, чьи акции котируются на биржах, как
правило, указывают данные, соответствующие их отчетам за финансовый
год. У региональных холдингов данные о площадях на их сайтах порой
оказываются двухлетней давности.
На
следующем этапе мы разработали анкету участника проекта и предложили
компаниям ее заполнить. Кроме этого крупным сельхозпроизводителям
предлагали ответить на несколько дополнительных вопросов.
О чем мы спрашивали у компаний
Помимо
вопросов общего характера о структуре бизнеса, мы интересовались общей
площадью земель в управлении. Изменился ли за последний год земельный
банк и с чем это связано? Спрашивали, сколько площадей засевалось под
урожай 2009 года и какие культуры холдинг считает приоритетными,
изменилась ли урожайность и рентабельность выращивания тех или иных
сельхозкультур. Выясняли, есть ли у агрохолдингов собственные мощности
для хранения сельхозкультур. Интересовались мощностями по переработке,
логистическими актиами.
Большинство
компаний мы опросили на предмет их отношения к мораторию на продажу
земель сельхозназначения. Спрашивали, как повлиял кризис на стратегию
компании, интересовались планами.
Скольких аграриев опросили
Следует
отметить, что информацию о земельных банках предоставили все компании,
к которым мы обращались. Правда, некоторых цифр пришлось ждать от
нескольких дней до пары-тройки недель — компаниям понадобилось время,
чтобы подсчитать суммарную площадь своих владений. А вот заполненные
анкеты в редакцию передало меньше половины агрохолдингов (участие в
нашем опросе было добровольным).
На
сбор и обработку информации ушло полтора месяца. За это время мы
пообщались с представителями более чем 40 крупных аграрных компаний.
Понятно,
что в ходе общения с игроками рынка неожиданно открывались новые
названия. Таким открытием буквально накануне выхода стал, например,
хмельницкий «Стиоми-Холдинг».
Стоит
отметить, у нас нет уверенности в том, что мы никого не пропустили. Но
мы готовы дополнять и обновлять наш список — он открыт. Если вы
управляете 25 или более тысячами гектаров — смело обращайтесь в
редакцию.
1. «Украинские аграрные инвестиции»
Стивен Дженнингс
Угодья в управлении - 330 тыс. га
Холдинг
ориентирован на растениеводство (основные культуры: пшеница, рапс и
соя) и широко представлен по меньшей мере в 10 областях Украины.
Продукция реализуется экспортерам и переработчикам. Основной бенефициар
этого бизнеса Стивен Дженнингс является совладельцем и председателем
правления «Ренессанс групп». В управлении «Украинских аграрных
инвестиций» (с учетом долей в агрофирмах) 330 тыс. га украинских
сельхозугодий. На начало года компания контролировала около 250 тыс. га
земель, из которых посевами (под урожай 2009 года) было занято около
60%.
2. «Ильич-Агро»
Владимир Бойко
Угодья в управлении - 225 тыс. га
Это
группа дочерних предприятий металлургического холдинга «ММК им.
Ильича». Структурные подразделения, специализирующиеся на выпуске
сельхозпродукции, расположены на территории Донецкой, Запорожской,
Черкасской областей и Крыма. В агроактивах, помимо сельхозугодий, - ряд
животноводческих комплексов и цехов по переработке сельхозпродукции,
вплоть до выпуска полуфабрикатов и готовой продукции, предприятия
общественного питания. Продукцию растениеводства компания на
сегодняшний день не реализовывает на внутреннем рынке, а направляет на
хранение или переработку.
3. ДП «Нафком-Агро»
Александр Кравчук
Угодья в управлении - 200 тыс. га
Компания
контролирует угодья в Винницкой, Полтавской, Сумской и Черниговской
областях. Бизнес ориентирован главным образом на растениеводство,
компания владеет элеваторами. «Нафком-Агро» связывают с именем сына
экс-президента Украины Леонида Кравчука. Предприятие едва ли можно
назвать широко известным. Центральная пресса о компании практически не
пишет, а в региональных СМИ «Нафком-Агро» зачастую упоминается в
положительном тоне благодаря высоким производственным показателям.
4. «Мироновский хлебопродукт»
Юрий Косюк
Угодья в управлении - 180 тыс. га
Угодья в Винницкой, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.
Ее
основной владелец Юрий Косюк начинал с поставок природного газа, позже
его компания «Мироновский хлебопродукт» занялась зернотрейдингом. На
сегодняшний день это вертикально интегрированная структура,
«заточенная» на производство и переработку мяса птицы (крупнейший игрок
рынка): собственное комбикормовое производство, 4 птицефабрики, 15
мясоперерабатывающих предприятий и сеть магазинов.
В мае 2008-го компания провела IPO на Лондонской фондовой бирже (привлечено $322,5 млн. за 19,4% акций).
5. «Астарта-Киев»
Виктор Иванчик
Угодья в управлении - 166 тыс. га
Сельхозпроизводство
сосредоточено в Полтавской, Винницкой, Тернопольской и Хмельницкой
областях. Основные акционеры компании Виктор Иванчик и Валерий Коротков
начинали этот бизнес в начале 1990-х с бартерных поставок российских
нефтепродуктов украинским производителям сахара. Сахар экспортировали в
Россию. В конце 90-х компания обзавелась агрофирмой и первым сахарным
заводом (Яреськовским). Сейчас компания владеет 6 сахарными заводами.
Сельхозпроизводство ориентировано на обеспечение заводов сырьем, однако
холдинг выращивает зерновые и масличные, развивает животноводство.
Акции «Астарты-Киев» котируются на Варшавской фондовой бирже (выход на IPO в августе 2006-го, привлечен $31 млн. за 20%).
6. «Дакор»
Данила Корилкевич
Угодья в управлении - 163 тыс. га
Компания
ориентирована на производство свекловичного сахара (4 сахарных завода).
Сейчас идет процесс объединения бизнесов «Западной компании «Дакор» и
«Ленд Вест компани» (подробнее на стр. 7). Основными владельцами
являются отец и сын – Данила и Михаил Корилкевичи. Бизнес сосредоточен
главным образом в Ривненской, Тернопольской и Львовской областях.
В
2007 году компания «Дакор» выручила за 20% акций (частное размещения)
$21 млн., а «Ленд Вест» за аналогичный пакет в декабре того же года -
$43 млн.
7. «Мрия Агрохолдинг»
Иван Гута
Угодья в управлении - 158 тыс. га
Холдинг
контролирует угодья в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и
Черновицкой областях, инвестирует в логистику (элеваторные комплексы и
транспортировку).
Агрохолдинг
основан как семейный бизнес Иваном и Клавдией Гут в начале 90-х. В этом
году компания завершила поглощение нескольких небольших
сельхозпроизводителей, но две крупные сделки еще не подошли к
завершающей стадии.
В
июне 2008 года «Мрия» выручила $90 млн. от частного размещения среди
иностранных инвесторов 20% уставного капитала. С июля прошлого года
акции торгуются на Франкфуртской фондовой бирже. Эксперты считают, что
в ближайшее время можно ожидать еще одно частное размещение акций
компании.
8. «Приват-АгроХолдинг»
Игорь Коломойский
Угодья в управлении - 150 тыс. га
В
прошлом году аграрные активы финансовой группы «Приват» были
реструктуризированы. Основные бенефициары «Приват-АгроХолдинга» - Игорь
Коломойский и Геннадий Боголюбов.
Холдинг
занимается выращиванием главным образом пшеницы, кукурузы,
подсолнечника, рапса, соевых бобов и сахарной свеклы. В этом году
посевные площади составили 136 тыс. га. В составе холдинга есть и
перерабатывающие мощности - сахарный завод и мощности по переработке
сои. В прошлом годы подконтрольное Игорю Коломойскому предприятие
претендовало на права на ТМ «Олейна» (растительное масло
Днепропетровского маслоэкстракционного завода, принадлежащего
международной компании Bunge).
9. «Агротон»
Юрий Журавлев
Угодья в управлении - 150 тыс. га
Сельхозкультуры выращиваются на площади 134 тыс. га на востоке Украины.
Подконтрольная
Юрию Журавлеву группа «Агротон» имеет в собственности два элеватора
мощностью 105 тыс. тонн, а два - мощностью 130 тыс. тонн - арендует.
Также «Агротон» владеет двумя мельничными комплексами и маслопрессовым
заводом, занимается производством хлебобулочных и макаронных изделий.
Кроме того, развивает в Луганской области животноводство и птицеводство
(производство мяса бройлеров, свинины, говядины и молока) и производит
сыры. Продукция реализуется на внутреннем рынке.
10. «Райз-Агро»
Виталий Цехмистренко
Угодья в управлении - 130 тыс. га
Этот
агрохолдинг больше известен на рынке как поставщик ресурсов для
сельхозпроизводителей, в первую очередь – сельхозтехники. Также
компания занимается предоставление услуг по хранению и транспортировке
сельхозкультур, занимается экспортом зерновых и масличных.
В
этом году «Райз-Агро» столкнулась с трудностями по привлечению
кредитных ресурсов. В связи с этим в мае компания реструктуризировала
обязательства по облигациям на 100 млн. грн., согласившись на повышение
доходности облигаций с 15 до 24%. Общая сумма долга компании
оценивается на уровне 2 млрд. грн.
11. «Укррос»
Сергей Федоренко
Угодья в управлении - 105 тыс. га
«Укррос»
(«Сахарный союз «Укррос» и «Укррос-зерно») братьев Сергея и Александра
Федоренко был основан в 1994 году в партнерстве с крупным российским
агрохолдингом «Разгуляй». Компания начинала с торговли нефтепродуктами,
через три года получила контроль над своим должником - Пальмирским
сахарным заводом (на сегодняшний день владеет 7 сахарными заводами). В
1998-м «Укррос» и «Разгуляй» разделили бизнес. К тому времени «Укррос»
приобрел два мясоперерабатывающих предприятия (Хмельницкий и Бахмачский
комбинаты), но позже от этого бизнеса отказался.
Летом 2007-го «Сахарный союз «Укррос» привлек $42 млн. от частного размещения 20% акций.
12. «Лотуре»
Александр Милай
Угодья в управлении - 101 тыс. га
Корпорация
стремится поддерживать общую площадь сельхозугодий в управлении на
уровне 100 тыс. га. «Лотуре» объединят ряд предприятий, занимающихся
сельхозпроизводством, переработкой зерновых, а также производством
хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий (этим направлением
занимается компания «Коровай»). Основной бизнес сосредоточен в
Луганской области. В частности, в составе корпорации - мукомольная
компания «Луганскмлын».
Кроме того, компания активно занимается зернотрейдингом (входит в число ведущих экспортеров зерновых).
13. «Стиоми Холдинг»
Михаил Стадник
Угодья в управлении - 98 тыс. га
Основное
сельскохозяйственное производство расположено в Хмельницкой области. В
основном занимается растениеводством – зерновыми культурами. Имеется
собственное производство элитных семян. Группа владеет парком техники,
который позволяет предоставлять услуги по проведению полевых работ
другим сельхозпроизводителям.
Холдинг
ориентирован на замкнутый цикл производства хлеба, хлебобулочных и
кондитерских изделий. Имеются собственные мощности по переработке
зерновых. В группу входит Хмельницкий хлебокомбинат. Продукция
реализуется на внутреннем рынке.
14. «Укрзернопром-Агро
Антон Шишкин
Угодья в управлении - 96 тыс. га
Антон
Шишкин владел нефтетрейдерской компанией «Укрпетролеум». С конца 90-х
аграрное направление развивал через подконтрольный ему «Укрзернопром».
В начале 2000-х компания не раз оказывалась в центре скандалов. Это, в
частности, касается Черновицкого хлебокомбината и «Днемпромлына» (оба
предприятия проданы).
В
марте 2008 года MCB Agricole Holding AG, которому принадлежит
«Укрзернопром-Агро» от частного размещения 24% акций привлек $56 млн.
Акции торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.
15. «Синтал-Д»
Николай Толмачев
Угодья в управлении - 94 тыс. га
В
этом году посевами было занято 84,3 тыс. га. Компания «Синтал-Д»
выращивает пшеницу, ячмень, подсолнечник и сою на продажу. Общие
мощности по хранению сельхозкультур составляют 140 тыс. га (в т.ч. 100
тыс. тонн – элеваторные). Основные владельцы этого бизнеса - Николай
Толмачев (совладелец девелоперской компании «Т.М.М.») и Вадим Могила.
В
августе 2008 года за счет частного размещения 15% акций Sintal
Agriculture Public Ltd (связана с «Синтал-Д») привлечено $34,5 млн.
Акции компании включены в листинг Франкфуртской фондовой биржи.
16. «Укрпроминвест»
Петр Порошенко
Угодья в управлении - 88 тыс. га
Помимо
кондитерской корпораций Roshen, холдинг владеет крупнейшими в стране
мощностями по переработке кукурузы («Крахмалопродукт», в т.ч.
Днепровский крахмало-паточный комбинат).
Растениеводством
занимается подразделение «Агропродинвест», в состав которого также
входят два сахарных завода. Земли обрабатываются в Винницкой и
Полтавской областях. Выращиваются в основном сахарная свекла, пшеница и
кукуруза. У компании также есть собственное мукомольное предприятие,
развивается молочное животноводство.
17. «Кернел»
Андрей Веревский
Угодья в управлении - 85 тыс. га
Группа
занимается производством и экспортом зерновых, но больше известна как
крупнейший игрок масложирового рынка. Компания владеет тремя крупными
МЭЗами суммарной мощностью по переработке маслосемян 730 тыс. тонн в
год и перерабатывает маслосемена на мощностях других компаний.
«Кернелу» принадлежит терминал по перевалке зерновых «Трансбалк». Также
компания владеет крупнейшей в Украине сетью элеваторов (1,7 млн. тонн
единовременного хранения). В ноябре прошлого года «Кернел» провел IPO,
продав акции на Варшавской фондовой бирже (привлечено $218 млн. за
37,97%).
18. «Индустриальная молочная компания»
Александр Петров
Угодья в управлении - 85 тыс. га
Сельхозпроизводство
сосредоточено в Полтавской и Черниговской областях. Основные владельцы
компании - братья Игорь и Александр Петровы. Ранее они основали
корпорацию «Клуб Сыра», которую в 2007-м продали инвестиционной
компании «Ренессанс Капитал».
Помимо
выращивания сельхозкультур, «Индустриальная молочная компания»
занимается производство комбикормов, располагает собственными
мощностями по хранению и переработке зерновых. В планах – развитие
молочного животноводства и наращивание объемов производства зерновых
культур.
19. «Сварог Вест Групп»
Константин Григоришин
Угодья в управлении - 75 тыс. га
Агропредприятия
корпорации расположены в Хмельницкой и Черновицкой областях и
занимаются выращиванием зерновых и технических культур, а также
садоводством (191 га интенсивного молодого сада на капельном орошении -
161 га яблок и 30 га груш) и овощеводством (в т.ч. более 10 пленочных
теплиц общей площадью 0,5 га, где выращиваются томаты). В составе
корпорации есть элитно-семенное хозяйство и собственные мощности для
хранения плодоовощной и другой сельхозпродукции. Развивается мясное и
молочное скотоводство. Имеются собственные мощности по переработке
сахарной свеклы.
20. «Нибулон»
Алексей Вадатурский
Угодья в управлении – 70 тыс. га
Все
земли сельскохозяйственного назначения обрабатываются, однако под
урожай засевалось примерно 70%. В этом году компания ничего не
выращивала на 20 тыс. га (земли недавно перешли в управление).
Бизнес
принадлежит Алексею и Андрею Вадатурским (отец и сын). «Нибулон»
известен скорее как зернотрейдер (лидер среди экспортеров украинского
зерна в прошлом сезоне), который развивает собственную логистическую
инфраструктуру (элеваторное хозяйство, терминалы по перевалке зерновых,
строящийся собственный флот). Экспортирует компания на порядок больше,
чем производит.
|
